Pasauliui iškyla reali trečiojo pasaulinio karo grėsmė, mat pakvaišęs „Spektro“ teroristinės organizacijos vadas Blofeldas, norėdamas supykdyti dvi galingiausias valstybes, užgrobia amerikiečių ir sovietų palydovus. Atvykęs į Japoniją Džeimsas Bondas greitai suvokia, kas jo priešininkas. Padedamas nindzių, japonų pramonininko Tanakos ir žavios palydovės jis įsigauna į slaptą Blofeldo karinę bazę, kuri įrengta užgesusio vulkano krateryje...