Grotažymė padeda autobotams išvežti iš bazės seną G.H.O.S.T. įrangą ir pajunta, kad jos ALT režimas irgi paseno. Tuo metu Šokas privalo gauti kietąjį diską, kuriame saugomas raktas į didingą Starskrimo planą
Praėjus penkiolikai metų po pražūtingo kosminio tilto sunaikinimo ir pasibaigus karui tarp Autobotų ir Deseptikonų, Maltų šeima iškeliauja į naujus namus. Jie apsigyvena nedideliame Vitvikio miestelyje, Pensilvanijoje. Netrukus jaunėliai Robis ir Mo tampa neįtikėtino reiškinio liudininkais. Jie pamato, kaip gimsta nauja, Žemėje susiformavusių transformerių rūšis. Šie nauji transformeriai gali emociškai sąveikauti su žmonėmis per specialias kibernetines rankoves. Deja, naujoji rūšis tampa nedorėlių taikiniu ir už savo saugią ateitį jiems teks nemenkai pakovoti
Režisierius: Vinton Heuck Vaidina: Danny Pudi, Cissy Jones, Stephanie Lemelin