Septintasis praėjusio amžiaus dešimtmetis. JAV ir Sovietų Sąjunga – įsitraukę į ginklavimosi varžybas. Vieną dieną Britanijos žvalgybos agentūra MI6 gauna laišką iš už „geležinės uždangos“. Jį pasirašęs Olegas Penkovskis tvirtina žinąs nerimą keliančių naujienų apie galimą naują Šaltojo Karo etapą – branduolinę konfrontaciją. Britų ir amerikiečių pareigūnai nusprendžia, kad reaguoti būtina. Jų planas – drąsus ir netikėtas: į Maskvą nutariama pasiųsti žmogų, niekaip nesijusį su slaptosiomis tarnybomis.