Jau kai narkotikų inspektorius Dulis imasi darbo, tai niekas nė nebegali jo sulaikyti. Tik bėda, kad užsispyrėliui netinka joks partneris. Ir štai - išeitis. Duliui talkins dresavimo mokyklos pažiba vilkšunis Džeris. Jo charakteris dar bjauresnis už Dulio, taigi tinkamesnio į porą nė nerasi. Originalūs partneriai vienas kitu tiesiog neatsistebi ir vienas kitą gerokai paauklėja.