Geraltas iš Rivijos, raganius pabaisų medžiotojas, buvo pasamdytas ištirti išpuolius pajūrio kaime ir taip atsiduria šimtmečius trunkančio konflikto tarp jūros žmonių ir sausumos žmonių sūkuryje. Jis turi pasikliauti draugų pagalba ir išspręs paslaptį, kol dviejų karalysčių tarpusavio karo veiksmai neperaugo į visapusišką karą.