Po ketverių metų ramybės mažą Kanados miestelį sudrebina žiauri žmogžudystė. Bandymas suvesti mįslingos bylos galus detektyvus Rėjų ir Heizel nuveda prie visos serijos šiurpių nusikaltimų, kuriuos sieja vienas dalykas - grimasas primenantys veidai iškreiptomis burnomis. Kokie yra siaučiančio serijinio žudiko tikrieji motyvai ir ar tikrai jį galima tokiu pavadinti? Tą filmo eigoje herojai ir bando išsiaiškinti.