Norėdami atpažinti už tris žmogžudystes atsakingą nusikaltėlių grupę, Rikardo Tubsas ir Trudis slapta perveža narkotikų krovinius į pietų Floridą. Su tiekėjais iš pietų Floridos dirbantis charizmatiškas Sonis Kroketas įsivelia į meilės ryšius su Izabela, rytietiško kraujo ginklų bei narkotikų prekiautojo žmona. Pavojingas seklių žaidimas pasiekia kraštutinę ribą, kai policininkas ir žaidėjas tampa vienu asmeniu...