Tikrais įvykiais paremta istorija apie netikėtus santykius tarp tiesmukos žmogaus teisių aktyvistės An Atvoter ir vietinio kukluksklano lyderio C. P. Eliso. Įtemptą 1971 m. vasarą jie kartu pirmininkauja bendruomenės susirinkimui, kuris turi priimti sprendimą dėl segregacijos Darhamo mokyklose panaikinimo. Prasidėję debatai ir tarpusavio kova atveda prie netikėtų atradimų, pakeisiančių jųdviejų gyvenimą visiems laikams.