Šis vaidybinis filmas atskleidžia 50 metų trukusią kelią, lydėjusį "Felixo Krullo išpažinčių" kūrimą, ir atveria rašytojo slaptą kovą su savo homoseksualumu. Nors Tomas Manas buvo literatūros superžvaigždė su išpuoselėtu aukštuomenės fasadu ir santuoka su šešiais vaikais, jo dienoraščiai atskleidžia nesaugų vyrą, slopinantį gilius troškimus. Filmas seka Mano kūrybinę ir asmeninę tremtį – nuo Eltvilio iki Paryžiaus ir Lisabonos – pasitelkdamas archyvinius laiškus bei dienoraščių įrašus, sumaišytus su suvaidintomis scenomis. Jis ištrina ribas tarp paties Mano ir jo gundančio alter ego Felixo Krullo – abiejų apgaulės meistrų, manevruojančių tapatybės, ilgesio ir išgyvenimo labirintais tremties ir politinių sukrėtimų akivaizdoje. Šis hibridinis dokumentinis filmas atskleidžia trapų, dažnai paslėptą vyrą po mitu tapusia asmenybe.